01 喝采
02 雨の慕情
03 魅せられて
04 他人の関係
05 プレイバックPart 2
06 かもめはかもめ
07 小指の想い出
08 伊勢佐木町ブルース
09 グッドバイマイラブ
10 学生時代
11 忘れな草をあなたに
12 終着駅
13 生きがい
14 人生いろいろ
15 天城越え
16 夜桜お七
17 岸壁の母
＜ボーナス・トラック＞
18 悲しい酒